A goal without a plan is just a wish.
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die Mobiliar

Beratungs-Tools für die Mobiliar

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Die Mobiliar ist die älteste Versicherung & Vorsorge in der Schweiz und versichert jeden dritten Haushalt und jedes dritte Unternehmen. In agilen Entwicklungsprozessen durften wir gemeinsam mit der Mobiliar diverse Beratungstools entwickeln. Die heterogenen Nutzergruppen standen dabei immer im Zentrum.

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Junge Menschen interessieren sich nicht für Versicherungen

Auch junge Menschen benötigen Versicherungen. Doch sind für sie oft andere Argumente und Beispiele ausschlaggebend als bei älteren Kunden. Wir entwickelten ein Beratungstool das vom Berater sowohl als Beratungs- als auch als Protokolltool eingesetzt werden kann. Der Berater ist so in der Lage flexibel auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen und nahtlos Wünsche und Anmerkungen zu protokollieren. Eine reduzierte Version ist öffentlich zugänglich unter: u26.mobiliar.ch

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Ein Flyer vermittelt alle Basisinformationen zum Thema Versicherung – für u26er klar und verständlich formuliert. Er liegt jeder Beratungsmappe bei. Alternativ einfach beim Dispenser, z. B. in Generalagenturen, zugreifen.

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Jederzeit die Übersicht behalten

Schritt #1 für die Konzeption: Versicherungsberaterbrille aufsetzen. Durch ihre Gläser wird erst deutlich, wie dualistisch so ein Beratungsgespräch hinsichtlich seiner Organisation vonstatten geht. Wir haben die Brille aufbehalten und ein Hybrid-Tool entwickelt, welches erlaubt, inhaltlich aber auch optisch nahtlos zwischen der Präsentation von Informationen, der Erfassung von Daten und weiter zur Angebotserstellung zu wechseln.

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Vorsorge-Rechner-Tool

In der ersten Lebenshälfte will man lieber das Heute geniessen, statt sich gross um das Morgen zu sorgen. Darum kann man sich mit dem Vorsorgerechner der Mobiliar in der Kaffeepause ganz nebenbei über die Prognosen und Möglichkeiten für den eigenen Ruhestand informieren. vorsorge.mobiliar.ch

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